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基金收获四年最赚钱一季 股票仓位已至历史高位

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-10-27  来源:汇能资讯  作者:李路宽  浏览次数:3

汇能网CBSKC.CN讯:股票仓位已至历史高位,后市提升空间不大

截至今日,基金2014年三季报基本披露完毕。天相数据统计显示,截至三季度末,股票型开放式基金(可比,下同)的平均股票仓位由二季度末的83.83%提高到三季度末的88.27%,混合型基金则由70.25%升至75.70%。在纳入统计范围的701只偏股型基金中,共有219只基金三季度末股票仓位在九成以上,占比31.24%;其中,新华成长、浦消费、金元新经济、农银区间收益、大摩资源、富国环保、农银研究精选和鹏华价值等多只基金股票仓位都在95%左右,几乎是“顶配”投资。

以中邮战略新兴产业为例。二季度末,该基金投资股票占基金净值比仅为60.60%,而三季度末,其股票仓位大幅度抬升至90.61%,提高了30个百分点。

股市上涨与基金加仓相辅相成,基金当季收获颇丰。统计显示,2131只基金三季度合计盈利2109.54亿元,较上季度增长1349亿元,这也是继2010年三季度基金盈利超过3000亿之后,近4年来基金最赚钱的一个季度。其中,股票型基金和混合型基金当季分别盈利1291.20亿和506.48亿,成为创收主力军。

需要指出的是,由于三季度末基金股票仓位已升至历史高位,后市提升空间不大;而从市场角度看,成长股估值高企、政策刺激效应消退、QE退出等因素使得部分基金四季度转向防御。

华商策略基金表示,三因素导致短期风险加大:一是宏观经济层面下行压力较大,但政府不会重复2009年刺激经济的老路,因此不具备传统周期的系统性机会;二是流动性改善和改革预期对股市的正面刺激效应已经体现,在没有更大规模新增资金介入的情况下,市场继续上升幅度有限;三是QE退出、三季报业绩等风险因素对四季度走势也会产生扰动。

而从中长期角度看,基金依旧延续结构性行情的判断,预期代表未来国家转型的行业,例如新能源、移动互联网、军工等将会有较好的市场表现。

“中国经济的结构转型将进入加速期,经济增长驱动力将逐步升级为高端制造业、新型消费以及现代服务业。因此市场未来大概率仍将维持结构性行情的演绎。”中邮战略新兴产业基金表示:“看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业,如互联网产业、信息安全产业、生物医药、环保等行业。”

 
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